В небольшом уютном городке Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайна: здесь функционирует засекреченный институт, изучающий магию. Однажды из его стен вырывается мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая гневом и жаждой мести за годы заключения, она изолирует город от остального мира. Её цель — превратить жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, и создать мир, свободный от людей. Алексей Попов, стремясь защитить свою семью и вернуть Калязин к нормальной жизни, бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят Хозяйке стихий, вступая в ожесточённую битву за любовь, человечность и спасение города.