В окружении дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако их изгнали люди, и теперь городом управляет деспотичный шериф, обирающий его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, вынуждая людей жить в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не общались уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
